CASE STUDY / KEY RETIREMENT GROUP (KR GROUP)

FÜHRENDER FINANZDIENSTLEISTER IM UK OPTIMIERT TERMIN-MANAGEMENT MIT FLS VISITOUR

Die Key Retirement Group (KR Group) nutzt FLS VISITOUR für eine optimierte Termin- und Tourenplanung für ihre Berater im Außendienst. Durch die Software wurden eine schnellere Vergabe von Beratungsterminen, Senkung von Kilometerleistungen und Fahrtzeiten sowie eine höhere Besuchsquote pro Berater erreicht.

Die Resultate:

Schnellere Terminvergabe
Reduzierte Kilometerleistungen und Fahrtzeiten
Kapazitäten für eine höhere Besuchsquote

Erfahren Sie hier, wie der Key Retirement Group das gelungen ist.

FLS-Produkte:
FLS VISITOUR / FLS MOBILE

Branche: Finanzdienstleister

Die Herausforderungen:

Einführung eines zentralen Terminmanagements integriert in Dynamics CRM
Effiziente Terminplanung und Tourenoptimierung für 100 Finanzberater
Vereinbarung von Follow-Up-Terminen direkt vor Ort
Effizientere Nutzung der Ressouren
Verbesserung der Kundenzufriedenheit

»Unser Prozess für die Vereinbarung von Terminen mit unseren Kunden war umständlich und führte häufig zu einem ineffizienten Einsatz unserer Berater. Unser Ziel gegenüber unseren Kunden ist es, Termine zeitnah zu realisieren und dabei einen sogenannten Zwei-Stufen-Prozess im Kundenkontakt zu berücksichtigen, der zunächst ein Kennenlern-Meeting und dann weitere Follow-Up-Termine vorsieht. Darüber hinaus zu garantieren, dass der Kunde in diesem Prozess vom gleichen Berater betreut wird, führte in der Vergangenheit häufig zu einer ineffizienten Ressourcenauslastung und Verzögerungen bei der Vereinbarung von Folgeterminen.«

Darren Halliwell · Chief Technology Officer der KR Group

Dieser Text ist eine Weiterführung des vorher beschriebenen Textes und hat keinerlei inhaltliche Bedeutung. Er soll lediglich verdeutlichen, das es weitere interessante, nützliche Inhalte gibt, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Bitte laden Sie sich durch Verwendung des Kontaktformulars das komplette Dokument herunter – kostenfrei & undverbindlich …

Die Ergebnisse im Überblick: