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    CASE STUDY / KEY RETIREMENT GROUP (KR Group)


    FÜHRENDER FINANZDIENSTLEISTER IM UK OPTIMIERT TERMIN-MANAGEMENT MIT FLS VISITOUR


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    FLS-Produkte:
    FLS VISITOUR / FLS MOBILE

    Branche:
    FINANZDIENSTLEISTER



    Anforderungen:

    • Einführung eines zentralen Termin­manage­ments integriert in Dynamics CRM
    • Effizi­ente Termin­planung und Touren­optimierung für 100 Finanzberater
    • Verein­barung von Follow-Up-Terminen direkt vor Ort
    • Effizien­tere Nutzung der Ressouren und Verbesserung der Kunden­zufrieden­heit


    Nutzen:

    • Schnellere Termin­vergabe
    • Reduzierte Kilo­meter­leistungen und Fahrt­zeiten
    • Kapazi­täten für eine höhere Besuchs­quote pro Berater


    Mehr Informationen:
    www.keyadvice.co.uk
    Die Key Retirement Group (KR Group) nutzt FLS VISITOUR für eine optimierte Termin- und Touren­planung für ihre Berater im Außen­dienst. Durch die Software wurden eine schnellere Vergabe von Beratungs­terminen, Senkung von Kilo­meter­leistungen und Fahrt­zeiten sowie eine höhere Besuchs­quote pro Berater erreicht.

    Darren Halliwell, Chief Technology Officer der KR Group erläutert: „Unser Prozess für die Verein­barung von Terminen mit unseren Kunden war umständlich und führte häufig zu einem ineffizi­enten Einsatz unserer Berater. Unser Ziel gegenüber unseren Kunden ist es, Termine zeitnah zu realisieren und dabei einen sogenannten Zwei-Stufen-Prozess im Kunden­kontakt zu berück­sichtigen, der zunächst ein Kennen­lern-Meeting und dann weitere Follow-Up-Termine vorsieht. Darüber hinaus zu garantieren, dass der Kunde in diesem Prozess vom gleichen Berater betreut wird, führte in der Vergangen­heit häufig zu einer ineffizi­enten Ressourcen­auslastung und Verzöge­rungen bei der Verein­barung von Folge­terminen.“

    FLS-BLUR-TEXT-Case-Study

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